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  • 股票配资平仓线 海通国际:给予雪天盐业增持评级,目标价位7.56元

    股票配资平仓线 海通国际:给予雪天盐业增持评级,目标价位7.56元

    报告期内公司在维持主营业务稳定的情况下,积极拓宽业务领域,寻找新的盈利增长点,提升公司的持续盈利能力和保持长期发展潜力。

    从招股书来看,荣亿精密当前的主要产品范围为各类定制螺母、螺钉、铆钉、SMD贴片螺母、冲压件、冷镦件等,产品广泛运用于3C、汽车、通讯及电力设备等行业。

    海通国际证券集团有限公司庄怀超,孙小涵近期对雪天盐业进行研究并发布了研究报告《24H1扣非净利润同比降14.3%,食用盐及盐化工产品销量同比增加》,本报告对雪天盐业给出增持评级,认为其目标价位为7.56元,当前股价为5.23元,预期上涨幅度为44.55%。

    雪天盐业(600929)

    24H1扣非净利润2.67亿元,同比下降14.3%。2024年上半年公司实现营业收入30.18亿元,同比增长2.71%;归母净利润3.29亿元,同比下降1.3%;扣非归母净利润2.67亿元,同比下降14.3%。2024年第二季度,公司实现营业收入14.62亿元,同比增加1.75%;归母净利润1.42亿元,同比增加12.16%,环比下降23.85%;扣非归母净利润1.28亿元,同比增加1.06%,环比下降7.64%。第二季度公司销售毛利率29.94%,同比提升1.76个百分点;销售净利率9.25%,同比提升0.26个百分点。

    食用盐及盐化工产品销量同比增加。公司聚焦盐资源,拥有食盐、工业盐、纯碱、烧碱、氯化铵、双氧水、氯气、芒硝等主要产品线。公司产销稳定增长,2024年上半年公司盐化产品累计销售397.9万吨,同比增长5.18%;其中小包盐销量同比增长16.4%。分业务看,2024年第二季度公司各类盐、芒硝、烧碱类、双氧水、纯碱、氯化铵产品分别实现营业收入5.62亿元、0.28亿元、1.40亿元、0.36亿元、3.89亿元、2.07亿元,同比变动-4.9%、-16.1%、6%、18.1%、-8.6%、151.6%,食用盐及盐化工产品销量同比增加、氯化铵类产品毛利率同比下降。

    以盐为轴,重点推进衡碱项目实施,加快发展新能源+储能板块业务。2024年上半年,雪天盐碱新材料绿色低碳盐碱产业园项目成功立项,建成后预计形成产能合成氨60万吨/年、纯碱80万吨/年、氯化铵80万吨/年、工业盐150万吨/年。全资子公司湘渝盐化联碱100万吨联碱装置绿色固碳升级改造项目将于年内建成,并推进1万吨电池级纯碱项目和60万吨索特MVR制盐扩产项目,建成后索特盐化的生产能力为180万吨/年精制盐。同时,参股企业美特新材料5000吨钴酸锂扩产项目已全面投产,锂电池正极材料产能由2500吨扩张至7500吨,正极材料中试线项目开工建设。

    盈利预测。公司依托上游丰富优质的盐矿资源和区位优势,夯实纯碱、烧碱等基础化工产业,向下游高附加值的氟、氨精细化工领域延伸。由于部分产品价格下行,我们下调对公司的盈利预测。我们预计2024-2026年公司净利润分别为6.92、7.75和9.37亿元,对应EPS分别为0.42元/股(-42%)、0.47元/股(新增)和0.56元/股(新增)。参考同行业可比公司估值,给予公司24年18倍PE,对应目标价7.56元(原目标价12.2元,对应2022年20倍PE,-38%),维持“优于大市”评级。

    风险提示。项目建设进度不及预期、原材料及产品价格大幅波动、宏观经济下行。

    证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,西南证券黄寅斌研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为70.94%,其预测2024年度归属净利润为盈利8.61亿,根据现价换算的预测PE为10.06。

    最新盈利预测明细如下:

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